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工商時報【富蘭克林華美投信傳產組主管楊金峰】

市場分析:美國經濟指標亮眼、科技股持續創新高、資金回流亞洲、外資歸隊等均有利台股行情偏多,然川普就職演說過後,市場擔憂川普題材是否利多出盡,且本周便是農曆年封關日,長假效應影響投資人持股意願,預估農曆年前,台股仍處於高檔震盪階段,為標準量縮整理格局,不過,好消息是月、季線已多次測試走平,9,200點可視為波段有力支撐,至於指數是否能再突破前高,則有待多空於新春開紅盤後分曉。

觀盤重點:川普擴大財政支出以加快基礎建設,可能導致通貨膨脹加溫,聯準會升息速度可能加快,是否牽動台灣央行貨幣政策值得關注,加上企業財報季即將展開,這些將視為後續影響盤勢的關鍵因子。此外,美元若持續走強,台股高現金殖利率是否能抵擋資金外流風險亦值得觀注。

投資建議:台灣相較亞洲其它國家匯率穩定,對外資具吸引力,只要川普政策無重大意外變動,看好台股年後下檔有撐並具備衝高動能,理由如下:1.景氣緩步復甦,企業獲利預估有雙位數增長,且第1季GDP可望為全年相對較高位置;2.歷史經驗顯示,台股第1、4季上漲機率較高(資料來源:Cmoney,統計2007~2016年各季度表現)。

3.美國科技股持續走多,在那斯達克指數創高、費城半導體指數趨勢向上下,台灣電子股處收斂三角末端,具補漲機會。4.產業題材多,除了已結束的美國消費性電子展(CES)外,2月的世界通訊大會(MWC)、3月的德國漢諾威電腦展(Cebit)等,均反映科技產品最新潮流及後市趨勢。

產業表現上,市場關切的iPhone8題材,預估第二季就可以看到拉貨效應,故近期已有蘋概股提前反應,新手機的規格將是全年電子業景氣觀察重點;而物聯網趨勢也帶動台灣自動化控制廠商,業績已出現明顯成長,後市看好;至於表現強勁的半導體製造,第1季可能面臨庫存調整,唯修正幅度預估不會太大,反而提供逢低佈局機會。

傳產部分,中國大陸在一連串的寬鬆政策後,經濟表現略微好轉,看好趨勢性向上的食品消費、全面二胎受惠股與環保族群;此外,農曆春節前夕,原物料補庫存需求看增,持續看好油價趨勢向上,鋼鐵、水泥、紙類報價盤堅,尤其油價今年可望維持每桶60~65美元價格,使塑化報價在農曆年仍偏強勢,加上年後大規模歲修,均有利報價持續上揚。

操作上,若無黑天鵝事件,在第1季GDP為全年相對高、年初資金行情與產業想像題材等利多下,預估台股將伺機挑戰9,600點;第2季開始,因歐洲多國選舉變數、電子進入淡季、除權息點數蒸發等因素影響,預期指數將面臨較大壓力,但下檔8,400~8,500點(1.5倍PB、7,203與7,627相連上升趨勢線)有撐,待第2季末時大額單筆可再進場佈局下半年行情。





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